剛畢業(yè)的醫(yī)學院學生保本（加山雄三 Yuzo Kayama 飾），在父親的介紹下，來到窮鄉(xiāng)僻壤的小石川診所實習。他的老師是一位被稱作紅胡子（三船敏郎 Toshiro Mifune 飾）的古怪醫(yī)師。起初，向往長崎的保本對這個貧民窟厭惡之極，并遷怒于紅胡子，覺得自己受騙上當，無用武之地。
紅胡子是這里遠近聞名的杏林高手，他沒有對保本提什么要求，而是默默地行醫(yī)，不畏權貴，不計酬勞，手下治愈的病人不計其數(shù)，其中包括因受虐精神失常的少婦（香川京子 Ky?ko Kagawa 飾），因酗酒導致半身麻木的醉漢，因被販賣至青樓身患性病的雛妓等等。在協(xié)助紅胡子救死扶傷的過程中，保本逐漸發(fā)現(xiàn)了醫(yī)德的重要，并修正了自己的人生態(tài)度……
