假期小男生陽(yáng)帆和小狗嘟嘟在家人的帶領(lǐng)下到“動(dòng)物嘉年華”樂園游玩，無(wú)意中遇到了馬戲團(tuán)走失的企鵝米奇和貓咪樂彩。決心“見義勇為”幫助他們找到馬戲團(tuán)，陽(yáng)帆留下一封給家人的信，偷偷帶著嘟嘟、米奇和樂彩出發(fā)了，開始了一段帶點(diǎn)冒險(xiǎn)味道的旅程。他們的“出行計(jì)劃”一次次受到挫折，出租車“拒載”；飛機(jī)場(chǎng)險(xiǎn)些被“抓”；在原野上遭到了蟈蟈家族的圍攻；陽(yáng)帆在逃脫中，又把自己隨身帶的背包弄丟了，饑餓和勞累使陽(yáng)帆暈倒。最后在大人們的幫助下，米奇和樂彩終于找到了馬戲團(tuán)。嘟嘟也在馬戲團(tuán)做動(dòng)物演員，而陽(yáng)帆滿心傷感。
