開天伊始，魔物橫行人間，大神彪云臺德借神笛封印魔物，豈料因三位守門神仙疏忽大意，致使魔物逃逸，自此，魔與仙依附人類肉身，開始了綿延不絕的對峙。時光荏苒，朝鮮朝時期有一位道術(shù)高深、生性風(fēng)流的道士田禹治（姜東元飾），其人憑借幻術(shù)以戲弄國王為樂，又對美麗的年輕寡婦（林秀晶飾）心生情愫。為了達到道術(shù)的最高境界并讓自己的狗跟班小毅（劉海鎮(zhèn)飾）化身為人，田禹治苦尋神笛與青銅劍，不期然與和他同樣目標的畫壇先生（金允錫飾）發(fā)生沖突，最終導(dǎo)致恩師被畫壇所害，自己和小毅也含恨被三位守門神仙封入畫中……五百年后，魔物再現(xiàn)人間，三位守門神仙因不知畫壇所蹤，不得已放出田禹治降妖，一代道士終于重見天日，那宿命的愛情還在等待著他嗎？同畫壇的恩怨，又該如何了結(jié)？
